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联华金融资讯:混合型基金近一年业绩季军取消限购

A股市场持续调整,多数基金净值出现大幅波动。值得注意的是,近期不少绩优基金产品开始放宽大额申购限制。

10月21日,由翟相栋管理的招商优势企业基金公告称,为满足投资者需求,决定自2023年10月23日起恢复该基金的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,取消A类份额25万元、C类份额5万元的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务限额。

擅长价值景气成长投资风格的翟相栋自2022年开始管理招商优势企业基金,该基金也是翟相栋目前唯一在管的基金。招商优势企业基金自翟相栋接手以来,业绩表现大放异彩,凭借优异业绩,其规模也水涨船高,从一只规模不足5000万元的迷你型基金迅速增长至今年二季度末的42亿元。

在这段时间里,该基金采取了多次限购措施,3月22日将限购金额控制在50万门槛,3月29日门槛收紧到5万元,6月30日起调整C类份额限购门槛至5000元,成为市场中为数不多采取严格控制限购金额的主动权益基金。

进入下半年以来,公募基金业绩普遍出现大面积回调。招商优势企业基金开始逐步采取放开限购措施,7月13日,该基金A类份额限购金额放宽至25万元,C类份额放宽至5万元。据悉,该基金出于对规模的克制,从三月底开始进行严格的限购一直持续至今。

10月20日,上证指数跌破3000点,最新指数创下年内新低。随着市场不断调整,公募基金普遍认为当下A股市场投资性价比突显,对于长期资金来说无疑是个相对较好的布局时机。招商优势企业基金随之放开全部限购措施。

截至最新数据,招商优势企业基金年内收益24.67%,位居混合型基金业绩排名第六,近一年业绩涨幅30.1%,混合型基金排名第三。


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